Facturación CFDI

Crear o modificar una factura

Seleccione la opción “nueva factura” y posteriormente haga doble clic o aceptar para elegir el cliente destinatario al que se le emitirá la factura.

CFDI

Registre los datos del cliente para la factura. Considere que la fecha es posible modificarse 72 horas hacía atrás y sigue valida. Si desea enviarlo a crédito seleccione “CXC” y defina la fecha de vencimiento, sin importar el método de pago (PUE o PPD). El campo de referencias y comentarios es opcional y solo para control interno (no tiene relación con el SAT).

Cliente

En este apartado solo debes confirmar los datos de tu cliente o seleccionar uno diferente. Si algún dato del cliente está incorrecto o requiere cambios, puedes modificarlo aquí mismo.

Conceptos Nuevo producto o servicio de facturación

Producto

Selecciona “producto” en el menú izquierdo y captura los datos del producto que deseas registrar. Busca y elige las claves de unidad y producto del SAT usando la lupa.

Después de crearlo se mostrará una pantalla donde podrás revisar la información y hacer cambios si es necesario. Tenga en cuenta que los cambios solo se aplicarán a la factura y no se guardarán en el catálogo de productos.

En aquellos casos en que sea necesario determinar un total específico, se puede utilizar la función de "cálculo inverso". Esta opción permite al sistema realizar un prorrateo retrospectivo sobre el monto indicado, garantizando que el total coincida con el valor establecido. Para proceder, seleccione “cálculo inverso” e ingrese la cantidad requerida.

En caso de que sea necesario añadir una descripción más detallada, seleccione la opción “descripción larga”. Allí podrá ampliar la información hasta un máximo de 1,000 caracteres.

Relacionar

Para relacionar un documento, haz clic en “relacionar” y elige el tipo de relación que necesites.

A continuación, agregue el UUID o búsquelo si el documento fue emitido desde este sistema.

Impuestos locales

Para añadir un impuesto local, diríjase a la sección “impuesto local”, haga clic en el botón “+”, complete la información requerida y luego seleccione “guardar”.

Guardar

Para finalizar, seleccione la opción "guardar" y elija entre "vista preliminar", "guardar" o "guardar y timbrar", según sus necesidades. De este modo, su factura electrónica habrá sido correctamente completada.

Nota de crédito

Haz clic en “nota de crédito” y selecciona el cliente correspondiente.

En la siguiente pantalla, vaya a la sección “concepto”, haga clic en “modificar” e ingrese el monto que desea para la nota de crédito. Opcionalmente, puede cambiar el concepto y el tipo de relación si corresponde. Para finalizar de clic en “guardar” y seleccione la opción deseada.

CDFI global (Facturas de ventas al público en general)

Genera tu factura global haciendo clic en "CFDI global".

A continuación, captura los datos requeridos en la sección "CFDI". En el apartado "Periodicidad factura global", es fundamental seleccionar el periodo fiscal correspondiente.

Ve a "Conceptos" y pulsa el botón "Carga corte de caja" que aparece al final de la pantalla.

En la próxima pantalla debes seleccionar si vas a facturar por “todas las sucursales”, una “sucursal” en particular o una “estación” específica (elige una de la lista). Después, escoge el periodo de fecha y define si el CFDI será por “ventas” o por “devoluciones”.

Después de seleccionar las opciones anteriores, verás una pantalla con el desglose de ventas no facturadas. Usa la barra espaciadora para elegir las líneas a facturar; los subtotales se actualizarán automáticamente para facilitar su análisis. Al finalizar, haz clic en “enviar a CDFI”.

A continuación, se mostrará una pantalla para revisar y editar las ventas si es necesario. Tras la revisión, haz clic en "Guardar" y selecciona la opción deseada para concluir la generación de tu factura global.

Modificar, Enviar, Imprimir, Clonar, Cancelar, Status SAT

Puedes usar cualquiera de estas opciones en tus facturas en cualquier momento. Solo selecciona la factura que te interesa y presiona el botón correspondiente. Si eliges clonar, crearás una copia exacta de la factura con posibilidad de cambiar el cliente.

Para cancelar una factura certificada, haz clic en “cancelar”, luego selecciona “1 enviar solicitud de cancelación” y elige el motivo correspondiente.

Cuando hayas enviado la solicitud, verás una pantalla con información sobre el estado, la fecha de la solicitud y la respuesta recibida. Luego, simplemente cierra esa pantalla para continuar.

Para continuar con la cancelación, vuelve a seleccionar la opción "Cancelar". Si la factura ya ha sido autorizada para su cancelación, aparecerá el botón "2 Cancelar CDFI"; haz clic en él.

Una vez completado el proceso, se mostrará la confirmación de cancelación junto con la fecha correspondiente y la respuesta asociada.